【2021年4月】 長期資産運用の成績報告【含み益100万円突破！】

毎月集計している長期投資の資産運用成績。

今回は、2021年4月末時点のデータです。

ついに含み益が100万円を突破しました！！

【2021年4月】 長期資産運用の成績報告

まずは、資産全体がどれくらい増減したかチェックしてみましょう。

通算成績➡直近1ヶ月の順番となっております。

資産全体の通算成績

資産運用をはじめてからのトータル成績はつぎのとおりです。

	購入価格	時価評価額	評価損益
楽天証券	3,728,406円	4,702,640円	＋974,234円（26.13％）
SBIネオモバイル証券	493,493円	540,156円	＋46,663円（9.46％）
合計	4,221,899円	5,242,796円	＋1,020,897円（24.18％）

株の購入につかった金額が合計4,221,899円で、今の価格が5,242,796円なので、利益が1,020,897円です。

ついに含み益が100万円を超えました！

高配当株の配当金総額は7,093円+221.56米ドル。（税引き後の金額）

資産全体の1ヶ月の成績

資産全体が直近1か月間でどれくらい増減したかチェックします。

	購入価格	時価評価額	評価損益
先月末	4,150,753円	5,120,332円	+969,579円
今月末	4,221,899円	5,242,796円	+1,020,897円
増減	+71,146円	+122,464円	＋51,318円

金額は、楽天証券とSBIネオモバイル証券を合計した値です。

新しく株を買うのにつかった金額は7万円ほど。

含み益は5万円ふえました。

今年は年始からすごいペースで含み益が増えていましたが、そろそろペースも落ち着いてきた感じです。

今後どうなるか注目ですね。

楽天証券の長期資産運用状況（つみたてNISAなど）

続いて証券会社ごとのデータをチェックします。

まずはメイン口座の楽天証券から。

国内株式・外国株式・投資信託と幅広く運用しているので、それぞれの詳細をごらんください。

楽天証券：通算成績

まずは投資をはじめてから2021年3月末までの通算成績。

評価損益を種類ごとにまとめました。

	購入価格	時価評価額	評価損益
国内株式	765,152円	927,020円	＋161,868円（+21.16％）
米国株式（円換算）	1,595,636円	1,994,422円	＋398,786円（+24.99％）
中国株式	319,230円	365,560円	＋46,330円（+14.51％）
投資信託（つみたてNISA）	933,332円	1,283,164円	＋349,832円（+37.48％）
投資信託（特定口座）	115,056円	132,474円	+17,418円（+15.14％）
合計	3,728,406円	4,702,640円	＋974,234円（+26.13％）

コツコツ積み立ててきたつみたてNISAの購入金額が、もうすぐ100万円です。

受け取った配当金の合計金額は👇

楽天証券：1ヶ月の成績

続いて1ヶ月の損益計算です。

先月と今月をくらべて差額を出しています。

	購入価格	時価評価額	評価損益
先月末	3,657,260円	4,554,477円	+897,217円
今月末	3,728,406円	4,702,640円	+974,234円
増減	＋71,146円	＋148,163円	＋77,017円

含み益が増えたのは、米国株が円安の恩恵をうけたのが大きいので、株価としてはあまり上がってなさそうです。

今月の配当金はこちら

配当金の詳細はこちら

PMの配当がなぜか2回にわかれています。

楽天証券：国内株式

国内株式の保有銘柄一覧です。

新規購入銘柄はなし。

先月の含み益は183,448円だったので、約2万円減りました。

楽天証券：米国株式

米国株式の一覧です。

ゴールドの株価、なかなか上がらないっすね。

毎月積み立てしてたけどいったん様子見ようかな？

米国株の含み益は、日本円で3万円ほど増えました。

楽天証券：中国株式

つづいて中国株式です。

新規購入銘柄：なし

含み益は3,000円ほど増えました。

もうすぐ初めての配当金がもらえるので楽しみです。

楽天証券：投資信託

投資信託は、つみたてNISA口座と特定口座で保有しています。

つみたてNISA口座の銘柄👇

特定口座の銘柄👇

楽天カードのメリットを活かすために、楽天カード（楽天のクレジットカード）で毎月5万円分購入しています。

（つみたてNISA33,333円+特定口座16,667円）

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含み益は、つみたてNISAが+5万円、特定口座の投資信託が+5,000円ほどでした。

SBIネオモバイル証券の長期資産運用状況（国内株式）

SBIネオモバイル証券は1株から買えるので、少量の株を買いたいときに利用しています。

手数料もほとんどかからないのがうれしいですね。

ちなみにTポイントでも投資ができます。

SBIネオモバイル証券：通算成績

SBIネオモバイル証券の、運用開始からのトータル運用成績です。

銘柄	購入価格	時価評価額	評価損益
住友商事	23,886円	26,784円	＋2,898円（+12.13％）
三井住友FG	21,770円	26,614円	＋4,844円（+22.25％）
オリックス	22,666円	24,605円	+1,939円（+8.55％）
東日本旅客鉄道	27,880円	29,916円	+2,036円（+7.30％）
西日本旅客鉄道	42,536円	48,256円	＋5,720円（13.45％）
東海旅客鉄道	14,375円	15,985円	＋1,610円（+11.20％）
九州旅客鉄道	86,678円	93,176円	＋6,498円（+7.50％）
日本航空	88,968円	102,124円	＋13,156円（+14.79％）
KDDI	77,766円	85,956円	＋8,190円（+10.53％）
日本たばこ産業	20,480円	20,440円	-40円（-0.20％）
電源開発	34,580円	34,920円	+340円（+0.98％）
東京海上HD	31,908円	31,380円	-528円（-1.65％）
合計	493,493円	540,156円	46,663円（+9.46％）

配当金はまだありません。

SBIネオモバイル証券：1ヶ月の成績

つづいて、SBIネオモバイル証券の直近1カ月の成績をみてみましょう。

先月と今月の差額を表にしています。

	購入価格	時価評価額	評価損益
先月末	493,493円	565,855円	＋72,362円
今月末	493,493円	540,156円	＋46,663円
増減	0円	-25,699円	-25,699円

新規購入銘柄：なし

SBIネオモバイル証券の保有株はあまり株価が増減しませんね。

【2021年4月】 長期資産運用の成績報告まとめ

今月もなんとかプラスだったので良かったです。

でも先月までの勢いは確実になくなってきています。

もしかして、そろそろ金融相場も終わりですかね？

ただ、長期投資の目標は老後資金を作ることなので、直近の値動きを気にしてもしょうがないですね！

 

前月の運用状況はコチラ👇

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